兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源(yuán)的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎ瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织ng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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